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课程模块

课程设置

核心内容

1

-资本市场与投资环境

世界经济

-政治经济格局；      

-主要经济体发展趋势；

中国外交中的金融政策；

人民币-化战略；。

-金融

-收支；          外汇与汇率；

-储备；          -资本流动与金融市场；

-货币体系；      -金融实务。

中国资本市场

资本市场的基本功能、发展驱动力和制度演进；

资本市场风险类型、根源及其化解之道；

中国资本市场发展背景、历程、成就与挑战；

中国资本市场发展与改革前瞻。

中国宏观经济政策

国内经济政策评析；

中国金融体系顶层设计；

金融系统性风险防范；

当前经济金融热点解析。

2

投资原理

与金融工程

人性与投资哲学

人性与投资；        禅与投资；

金融投资家的“投资哲学”。

投资人行为学

财富的起源与财富的偏好；

财富的货币化与货币的产业化；

金融的逻辑与风险财富制造业；

喧嚣的投资人与证券投资市场；

新财富的源码与两极分化之谜；

共同富裕的社会与核心价值观。

金融工程总论

金融衍生品的运用策略，包括风险管理、理财产品设计、金融解决方案、期权-策略；

人类心理与产品设计；

金融的本质。

风险管理与对冲基金

对冲基金策略；         对冲基金的募集与治理；

对冲基金的运营与管控；

对冲基金风险识别与管理。

量化投资

量化投资特征：系统性、套利思想、概率取胜；

量化投资模型：大类资产配置、行业、股票；

量化投资策略：量化选股、量化择时、股指期货、商品期货、统计套利、资产配置等。

3

市值管理

市值管理与资本实践

账面价值、内在价值和市场价值的统一与协同；

市值管理的三个阶段——价值创造、价值实现、价值经营；

市值管理的策略与方法——员工持股计划、投资者关系管理、信息披露与媒体应对、股东股权价值管理 (股票定增、股权增持/减持、股权质押、套期保值等）。

价值创造与企业顶层

战略规划

中国企业的产融战略选择；

企业战略定位；

转型升级与战略创新。

估值与商业模式创新

资本市场青睐的商业模式；

商业模式的类型与设计；

差异化战略：创造-的商业模式；

不同估值方法在商业模式创新中的应用。

市值管理诊断与案例解读

当前中国上市公司面临的市值管理难题；

案例分析与实践探讨。

4

并购重组

并购重组的方案设计

并购与市值管理的内在关系；     

并购理论概述；

并购的三个关键问题：战略选择、尽职调查、整合

公司价值评估；                

交易方案设计；

并购融资安排；

恶意并购与反并购。

并购实践中的价值挖掘

上市公司的并购与资本运作；

并购基金的运作与市场机会；

产业并购基金；      

并购后的整合与利润挖掘；

海外并购重组风险管控与案例分析。

5

投融资策略

融资策略与工具

企业生命周期与融资策划

中国式债权融资

融资租赁

投资策略与工具

股权投资机遇与选择；

国内二级市场现状与投资规划；

-资产配置与财富保值。

选修

海外游学

四大主题学习之旅

纽  约：华尔街金融之旅

硅  谷：创新之旅

德  国：工业4.0之旅

以色列：财富管理之旅